El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas gestionado a
través de sicav aumentó entre enero y marzo un 9,4 % y alcanzó los 4.376
millones de euros
El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas gestionado
a través de sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó
entre enero y marzo un 9,4 % y superó los 4.376 millones de euros, con
una revalorización media del 9,6 %, según los datos de mercado recogidos
por EFE.
Al cierre del mes de marzo, el patrimonio gestionado por once de las
mayores sicav, en las que participan apellidos tan conocidos como
Koplowitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani, se elevaba exactamente
a 4.376,4 millones de euros, frente a los 3.998 millones de euros del
cierre de 2014.
Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas
once sociedades fue en el primer trimestre del año del 9,6 %,
ligeramente por encima del 8 % que se revalorizaron en 2014.
Aunque algunas de ellas ofrecieron a sus partícipes rendimientos
superiores, en conjunto no lograron batir los rendimientos que el IBEX
35 ofreció a sus accionistas, ya que entre enero y marzo el selectivo
español se revalorizó un 12 %.
Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un
instrumento utilizado principalmente por las grandes fortunas porque les
permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos
gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a
invertir en activos financieros.
Para constituir una sicav, que paga un 1 % de impuestos por los
rendimientos y plusvalías que genera, hay que cumplir determinados
requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital
mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por
compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
Por lo que respecta a las principales sicav españolas, todas
incrementaron el valor de sus activos, que en el caso de la de mayor
tamaño, Torrenova, vinculada a la familia March, se elevó a 1.208
millones de euros, con una rentabilidad del 2,98 %.
Torrenova, que ha cumplido ya 25 años, y el fondo que replica su
estrategia, Torrenova Lux, han superado los 2.000 millones de euros de
patrimonio gestionado.
Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionada por
BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, que en
el primer trimestre del año amplió su patrimonio hasta 509,3 millones
de euros, tras revalorizarse un 6,02 %.
Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega,
fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasado mes
de marzo de 424,6 millones de euros; en este periodo se ha revalorizado
un 5,5 %.
En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la
familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall,
contaba en marzo con unos activos de 414,7 millones de euros. Su
revalorización ha sido del 7,86 % hasta marzo.
La familia Del Pino, principales accionistas de la empresa
constructora y de servicios Ferrovial, gestiona su fortuna a través de
distintas sicav, entre las que destacan Allocation y Chart.
La primera contaba en marzo con un patrimonio de 375,6 millones de
euros, y se ha revalorizado un 11,18 % en el año, en tanto que el
patrimonio de la segunda alcanzaba 291,7 millones tras obtener un
rendimiento del 8,42 %.
Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de la alimentaria Ebro
Foods, la sicav Soixa acumulaba al cierre de marzo un patrimonio de
319,2 millones de euros, con una rentabilidad del 16,74 %.
El inversor de origen indio Ram Bhavnani, conocido por sus
inversiones en la banca española, gestiona a través de Kalyani 246,1
millones de euros, que se ha revalorizado más del 7 %, en tanto que, a
través de Herprisa y Gesprisa, Alberto Palatchi, presidente de
Pronovias, gestionaba 236,5 y 193,6 millones de euros, respectivamente.
Estas dos sociedades han logrado rendimientos de entre el 13 % y el 14 %.
Y a través de su sociedad de inversión Arbarin, Juan Abelló acumulaba
un patrimonio de 156,8 millones de euros; con una rentabilidad del
13,23 %.
http://www.expansion.com/sociedad/2015/05/16/5557299ce2704e167b8b4579.html
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